顧問先の社長が、銀行や証券会社から言われるまま、

よくわからない金融商品に加入してしまっているケースが増えています。

 

そもそも勧める金融商品を

銀行員自身が購入していないのは

いかがなものでしょうか？

 

社長は公正中立な立場で

自社に合った提案をしてほしいと思っています。

 

税理士事務所の皆さまは、

顧問先のお財布事情、経営状況、ご家族のことなどを

把握されています。

中には毎月定期訪問をして、

社長とお話されている先生もいらっしゃいますよね。

 

税理士事務所の皆さまだからこそ、

公正中立な立場で

顧問先にとって本当に役立つ提案ができると

私たちは考えています。

 

ファイナンシャルプランニングができることで、

先生の本業の税務の提案が広がるように

金融資産アドバイザーがお手伝いをさせていただきます。

 

このような情報提供でパートナーの税理士先生には

お喜びをいただいています。

 

• 節税で保険が使えなくなった今、顧問先に喜ばれる最新の節税法、保険活用法
• 社長の資産運用ニーズが高まっている！社長から「銀行、証券会社からこんなの勧められているけど、どうかな？」と相談された時に、困らないための税理士事務所が知っておきたい5つのポイント
• 全損保険、半損保険の出口対策
• こんな保険に社長が入っていたら、すぐに改善アドバイスをしてあげてください
• 国税庁VS生命保険会社の争いから、今後の保険税務の方向性を考える
• 赤字法人、新設法人にこそ大切なリスクマネジメント対策
• 節税保険に変わる、いま社長に喜ばれている最新節税法
• 会社と社長個人に有利にお金を残す方法。
• ライフプランニングサービスを事務所に導入し、社長との信頼関係をアップさせる方法

 

これらのことを税理士事務所の皆さまが知っておくことで、

顧問先から金融商品、保険について相談された時に、

公正中立な立場で有益なアドバイスができるようになります。

これにより顧問先との信頼関係がさらにアップできます。

 

税務・会計業務だけでなく、顧問先の社長のニーズにもっと貢献したい！

このように思われている先生のお手伝いを

金融資産アドバイザーがさせていただきます。

お気軽にご相談ください。