金融資産を俯瞰し、「お金を減らさない資産づくり」のサポートをします。
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実績と経験豊富な方々とパートナーを組み、運営しています。
「金融資産がどのくらいあるのか？」
現状が分からなければ増やす計画も立てられません。
金融資産アドバイザーに、お気軽にご相談ください。
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利益は上がっているのに、
なぜかお金が残っていない。
金融資産アドバイザーが解決します。
※これらは必須ではありませんが、ご準備頂けますと、
より正確で効果が高いプランニングができます
・法人の資産管理、資産活用
・経営者個人の資産運用
・教育資金
・年金制度
・住宅ローン
・不動産
・税制
などをご相談いただけます。
「まずは会社や自分の資産をちゃんと把握することから始めたい」と考えている経営者の方にもよくご相談をいただいております。
金融資産Viewは、法人の財務、税務に精通しているファイナンシャルプランナー(金融資産アドバイザー)が登録されています。
そのため、個人の資産運用、保険、住宅ローン、相続などのご相談に加えて、法人の資産管理、資産活用のアドバイスをワンストップでご提供できます。
金融資産アドバイザーの提案商品の販売に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。ただし特定の商品を売るために商品提供会社と契約している訳ではございませんので、様々な商品の中からお客様のニーズにあったものをご案内させていただきます。
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現在対面でのご相談は以下の地域で対応しております。（順次、対応地域を拡大中）
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